理财规划师课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金。

学习规划之优质效果课程

省内一家高清网络视频课程学校：历年考试题库反复练习提供答案解，考题全做遍，考试再不难。

万事开头难，基础知识循环听：学员，不再担心学不会：忙碌的上班族，不再害怕缺课。

基础巩固强化+咨询技能全方位讲解：系统学习理论知识考试考点，打好基础是关键。

知识点串讲+考点强化：理论知识告一段落，梳理之后更加清晰

实操、实习课程开讲，为考试加足马力：理论知识讲完，让我们面对面教你如何进行实际运用，带你走进理财师学习案例。

课程收尾，参加考试：经过前面的学习，放心去考试吧

理财规划师课程内容：

基础知识：理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

专业技能：现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划

提高课程：证券投资策略、房地产置业投资策略、期货、期权、股指期货、公司上市策划

考前辅导：考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

招生对象：

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行管理人员，理财专员及证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。

理财规划师三级：

(1)连续从事职业工作6年以上

(2)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书

(3)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标砖学时数。

理财规划师二级：

(1)连续从事职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。

(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。

(4)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师一级：

(1)连续从事职业工作19年以上。经本职业职业一级培训达标准学时数。

(2)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。

考核和证书颁发：

通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由人力资源和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。证书全国范围内有效，网上随时可以查询。

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